1、获得银行理财产品分析的能力；2、了解宏观政策的走势和发展方向对理财产品的影响。3、能够为客户结合国际金融市场的实时变化，制定出合理、科学、有针对性的投资方案。4、掌握客户咨询的方法技巧，并适时提供正确的指导；领会客户导向的沟通技巧
一、个人理财业务对于商业银行的重要性与意义
二、关于银行理财产品的相关知识介绍
相关案例分析
三、银行理财产品的发展趋势和特点
1、未来理财产品的主要趋势
2、多币种理财业务为银行带来的业绩
3、理财产品分类及主要特点
相关案例分析
4、理财产品购买客户群体分析
相关案例分析
四、当前各家银行推出的理财产品详细解读及剖析
五、监管机构对个人理财业务管理的解读
六、如何规划前计划，设定目标
七、通过积极的聆听与观察，了解客户真正的需求及目标
八、使用系统性的发问技巧获得可靠及完整之情报
九、如何符合客户需求之产品
十、获得客户承诺的方法
十一、综合讨论及行动计划