一是积极拓展、抓住源头。该网点将代发工资客户作为零售业务的突破口。积极进行市场扫描，通过开展金融知识宣传、产品推介等活动，全力渗透与满足客户需求，吸引客户，不断提升市场影响力，提高市场占比。
二是深度挖掘，精准。客户经理在摸清客户现实需求的基础上，多渠道、多角度地了解目标客户的价值，了解其资金动态，挖掘其金融需求，找准切入点，有针对性、个性化地将保险产品与客户需求相结合，为包内高端客户提供专属金融服务方案。通过不断满足客户的金融服务需求，深入挖掘客户的金融服务需要，提高优质客户的满意度和忠诚度。
三是畅通渠道，提升服务。该网点在为个人客户服务中，充分发挥网点智能机具的优势，方便、快捷地办理投保业务，缩短客户等候时间，提高整体服务效率和水平，改善客户服务体验，树立工行良好的服务形象。
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