在日常工作中，该行将理财业务的发展作为“增存款、争客户、创收入”的有力抓手，认真梳理辖内目标客户，锁定具备一定经营规模的中高端优质客户群体，持续进行营销。同时，将理财产品到期时间备案在册，做好到期理财产品的承接工作，提高客户满意度和依附度，以此形成存款资金的良性“体内循环”。
该行在一次客户走访中，获悉一重点公司客户的几笔预收款项暂时闲置不用，且资金额度较大，便立即组织相关人员制定营销方案，及时与客户进行产品对接。同时和上级行相关人员组成理财咨询团队，上门与客户联系沟通，了解客户的资金使用情况和具体金融需求。根据客户的资金安全和增值要求，该行提出较为合理的投资策略，并为其量身定做理财方案。在全行上下的共同努力下，最终与客户达成合作，成功销售了“快线天天利滚利”理财产品。