，工行延安志丹支行成功向一高端客户刘先生营销代理安邦保险万元，不仅创下该行保险产品的销售新高，同时，也对该行今后代理保险业务的发展起到了较好的激励和作用。
二、案例分析
今年以来，该行高度重视代理保险业务营销，以全力提升代理保险中间业务为目标，加大投入、上下联动、强化营销各类保险产品，充分学习对比各类保险产品的优势，把握营销要点。刘先生由于年纪较大，思想保守，一直将自己的资金存为我行的定期存款，
当天，刘先生一笔万定期存款到期，前来我行办理转存业务。我行工作人员在了解客户的情况后，主动向客户推介我行代理安邦一年期投资型综合保险产品，详细为客户该产品利率高于一年期定期存款的特点及附加的保障功能。客户在了解后十分感兴趣，随后同意将其到期万定期存款全部购买此款安邦一年期投资型综合保险产品。
三、案例
（一）加强业务学习，熟知产品特点。只有熟知各类产品，才能有针对性地向客户推介适合他的产品，才能提高营销的成功率。因此，营销人员一定要对我行提供的各类金融产品的特点及主要功能做到熟记于心，在了解到客户需求后，能及时运用合适的产品服务于客户，从而赢得客户。
（二）关注客户利益，实现互利共赢。在营销产品时，一定要客户利益至上原则，向客户推介与其风险承受能力相匹配及符合客户预期收益的产品，同时让客户充分了解产品特点、优势，实现客户的资产保值、增值的同时促进我行各项业务的发展。